Der Sommerferienurlaub von Nagi, Erika, Hiro und Sachi ist vorbei. Kurz vor der Heimreise machen Nagi und Hiro noch einen kleinen Abstecher zu einem lokalen Schrein. Hiro ist wieder auf der Jagd nach Schreinstempeln.
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Umino Nagi wurde kurz nach seiner Geburt vertauscht und lebt bei einer anderen Familie. Nach 16 Jahren soll er endlich seine leiblichen Eltern kennenlernen. Genau am Tag dieses Treffens begegnet er der verzweifelten Erika.
Erika möchte Nagi und seine Familie besuchen. Nagi will die Gelegenheit nutzen, um Erika zu sagen, dass er sie auf keinen Fall heiraten wird.
Der Leistungstest beginnt bald und Nagi hat Hiro angekündigt, dass er den ersten Platz erreichen wird. In der Akademie bekommt er einen geheimnisvollen Brief von Hiro, den er für einen Streich von seinen Mitschülern hält.
Das Ergebnis des entscheidenden Leistungstests wird verkündet. Wenn Nagi es schafft, Hiro zu besiegen und den ersten Platz zu belegen, wird er ihr seine Liebe gestehen.
Nagi, der wie sonst auch früher in die Schule geht, trifft dort auf Hiro. Nagi weiß nicht so richtig, worüber er mit ihr nach ihrer letzten Begegnung reden soll. Schließlich offenbart ihm Hiro ihr größtes Hobby.
Hiro hat Erika vorgeschlagen, gemeinsam morgens vor dem Unterricht zu lernen. Erika möchte die Chance nutzen, um Nagi und Hiro zu verkuppeln. Jedoch erreicht sie genau das Gegenteil und Hiro wird eifersüchtig auf das Verhältnis zwischen Erika und Nagi.
Der Schulausflug nach Kamakura steht vor der Tür, aber Nagi will nicht mit auf die Reise gehen. Als ihm Erika jedoch verdeutlicht, dass dieser Ausflug seine Chance ist, Hiro näherzukommen, ändert er sehr schnell seine Meinung.
Sachi trifft den Entschluss, von zu Hause auszuziehen, um bei Nagi und Erika zu wohnen. Nagi ist strikt dagegen und es kommt zum Streit zwischen ihm und seiner kleinen Schwester.
Nagi wird von Hiro auf ein Date eingeladen. Er denkt, dass sie ihn bloß wieder zu einer Schreinstempeljagd mitnimmt, aber als er das Ziel ihres Ausflugs sieht, ist er erstaunt.
Sachi und Nagi wollen gemeinsam ein Geschenk für ihre Mutter zum Muttertag kaufen. Sie denken die ganze Zeit darüber nach, was sie ihr schenken können und dabei kommen alte Erinnerungen aus ihrer Kindheit hoch.
Bei Nagi und Erika schlägt der Blitz ein und der Strom im Haus fällt aus. Als dann auch noch ihre Handyakkus schlappmachen, rettet sie nur noch das Licht einer Aromakerze. In trauter Zweisamkeit erzählen sich die beiden, wie ihnen ihr neuer Alltag gefällt.
Nagi startet erneut einen Versuch, um Hiro näherzukommen. Er lädt sie zum gemeinsamen Lernen ein, aber als sie in der Bibliothek sitzen, merkt er, dass dort keine Unterhaltungen erlaubt sind. Die beiden finden jedoch einen Weg, um zu kommunizieren.
Nagi bekommt das Resultat von seinem letzten Test zu Gesicht und ist gar nicht erfreut darüber. Erika versucht ihn mit unkonventionellen Methoden aufzumuntern.
Erika bitte Nagi, ihr beim Lernen zu helfen, weil sie beim Wiederholungstest unbedingt gut abschneiden muss. Wenn sie nicht besteht, möchte ihr Vater, dass sie zurück nach Hause kommt.
Hiro möchte Nagi und Erika zur Rede stellen und sie fragen, warum sie beide Sachi als ihre kleine Schwester bezeichnet haben. Den beiden bleibt nichts anderes übrig, als Hiro von ihrem Geheimnis zu erzählen.
Sachi und Erika wollen mehr über Hiro herausfinden und spielen Detektiv. Sachi will nicht akzeptieren, dass Nagi in sie verliebt ist und stellt ihr nach, um ihre dunklen Geheimnisse ans Tageslicht zu bringen.
Erika, Hiro, Nagi und Sachi wollen ein Lerncamp veranstalten und zum Ferienhaus von Erikas Eltern nach Karuizawa fahren. Leider läuft nicht alles nach Plan und die Gruppe kann nicht zu viert losfahren, da Sachi mit hohem Fieber im Bett liegt. Jedoch steht schon ein gewisser Jemand in den Startlöchern, der ihren Platz einnehmen will.
Nagi, Erika, Hiro und Shion sind zusammen zum Ferienhaus von Erikas Eltern nach Karuizawa gefahren. Dort machen sie am Abend eine Mutprobe. Das ist der perfekte Zeitpunkt für Nagi, Zeit allein mit Hiro zu verbringen. Jedoch will Erika mit ihm die Mutprobe antreten.
Erika verrät Nagi, wen sie mit ihren Inusta-Posts erreichen möchte. Daraufhin möchte Nagi Erikas Vater zur Rede stellen und herausfinden, was es mit dem Foto, das Erika ihm gezeigt hat, auf sich hat.
Hiro lädt Nagi wieder auf ein Date ein, um ihn aufzumuntern und seine Sorgen zu zerstreuen. Dieses Mal machen sie eine gemeinsame Fahrradtour. In der Zwischenzeit überlegt Nagi, wie er Sosuke finden kann, nachdem Erikas Vater ihm keine Informationen über seinen Aufenthalt gegeben hat.
Erika und Sachi wollen in den Sommerferien in den Urlaub fahren, aber Nagi will die Zeit lieber zum Lernen nutzen. Als er dann jedoch erfährt, dass auch Hiro sie begleitet, ist er sofort dabei. Zusammen wollen die vier zu einem Ferienhaus mit Privatstrand fahren.
Hiro erwähnt Nagi gegenüber, dass es den Anschein erweckt, Sachi könnte in ihn verliebt sein. Als Sachi davon erfährt, stellt sie Hiro zur Rede. Das Verhältnis der beiden verschlechtert sich. Sachi hat keine Ahnung, was Hiro damit bezwecken will.
Papa Yoheis Geburtstag steht vor der Tür und er hat Nagi, Sachi und Erika eingeladen, ihn zusammen mit ihm im Restaurant zu feiern. Erika ist erstaunt, was für einen Aufwand er betreibt, um seine Geburtstagsfeier abzuhalten.
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